Rapporteren met Copilot voor Financieel Adviseurs

Als financieel adviseur besteed je veel tijd aan het verzamelen van gegevens, het opstellen van rapportages en het formuleren van adviezen. Met Microsoft Copilot kun je deze processen aanzienlijk versnellen en verbeteren. In deze eendaagse, praktijkgerichte training leer je hoe je Copilot gebruikt binnen Excel, Word, Outlook en PowerPoint om financiële informatie te analyseren, samenvatten en presenteren.

Je werkt met herkenbare voorbeelden uit de adviespraktijk en ontdekt hoe AI je helpt om rapportages consistenter te maken, inzichten scherper te formuleren en klantcommunicatie te verbeteren – zonder dat je de controle over de inhoud verliest.

Certificaat

Na afloop van deze training ontvang je het deelnamecertificaat ‘Rapporteren met Copilot voor Financieel Adviseurs’ van Computrain. 

Jouw resultaat

Na afloop van deze training kun je: 

• Copilot gebruiken om financiële data te analyseren en samenvatten
• Heldere en consistente rapportages genereren met Copilot in Word
• Inzichten visualiseren en presenteren met Copilot in Excel en PowerPoint
• E-mails en klantcommunicatie optimaliseren met Copilot in Outlook
• Prompttechnieken toepassen om de kwaliteit van AI-output te verbeteren
• Verantwoord en veilig werken met AI binnen financiële processen

Voor wie

Deze training is bedoeld voor: 

• Financieel adviseurs
• Financieel planners
• Business- of financial controllers
• Financiële consultants

Voorkennis

Voor deze training is ervaring met Microsoft 365-toepassingen, met name Excel en Word, gewenst. Basiskennis van financiële rapportage en analyse is vereist. Je hebt geen voorkennis van AI nodig.

Studiemateriaal

Tijdens de training ontvang je praktische hand-outs en oefenmateriaal waarmee je direct aan de slag kunt. Daarnaast werk je in een veilige oefenomgeving met Microsoft Copilot, zodat je de verschillende AI-toepassingen zelf kunt uitproberen en toepassen op realistische casussen.