AI voor financieel planners
De waarde van AI in het financieel adviestraject
- Klassikaal of online
- 1 verschillende leslocaties
- Duur 1 dag
In het kort
AI en machine learning bieden kansen in de manier waarop we ons werk doen. Tijdens deze training van onze businesspartner NIBE-SVV leer je de basisprincipes en krijg je handvatten om AI in te zetten in jouw financieel adviestraject en je bedrijfsvoering. Met je tijdelijke Copilot-licentie leer je hoe je tools kunt gebruiken en toepassen om je werkprocessen efficiënter te maken en je klantenservice te optimaliseren. De ontwikkelingen gaan snel, en in deze klassikale setting ben je op de hoogte van de allerlaatste stand van zaken.
AI en machine learning bieden kansen in de manier waarop we ons werk doen. Tijdens deze training van onze businesspartner NIBE-SVV leer je de basisprincipes en krijg je handvatten om AI in te zetten in jouw financieel adviestraject en je bedrijfsvoering. Met je tijdelijke Copilot-licentie leer je hoe je tools kunt gebruiken en toepassen om je werkprocessen efficiënter te maken en je klantenservice te optimaliseren. De ontwikkelingen gaan snel, en in deze klassikale setting ben je op de hoogte van de allerlaatste stand van zaken.
Doelgroep
Deze training is geschikt voor:
- (CFP-gecertificeerd) financieel planners
- Accountmanagers voor vermogende particuliere cliënten
- Personal bankers
- Private bankers
- Assurantietussenpersonen
- Zelfstandig gevestigde financieel dienstverleners
Tijdens de training ontwikkel je vaardigheden in het toepassen van artificiële intelligentie en ontdek je de toepassingsmogelijkheden en risico's van AI in de financiële sector.
Voorkennis
Er worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld aan deze training.
Studiebelasting en duur
De training duurt 1 dag. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 7 uur per bijeenkomst.
Studiemateriaal
Je maakt gebruik van de actueelste literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.Volg je de training op locatie? Het is niet nodig om je laptop mee te nemen. Je krijgt een laptop/computer met toegang tot Copilot tot je beschikking. Volg je de training via een online klas? Log in via je laptop en de toegang tot Copilot wordt tijdens de training met je gedeeld.
Doel en opzet
De inzet van AI is onmisbaar voor financieel planners. AI biedt jou waardevolle tools om je klanten beter te bedienen en je werk efficiënter te maken. Tijdens deze training leer je de basisprincipes en krijg je handvatten om AI in te zetten in jouw financieel adviestraject. Tijdens de les krijg je tijdelijk toegang tot Copilot. Op locatie staat een pc voor je klaar. Volg je de training via virtual classroom, dan maak je gebruik van je eigen laptop of pc.
Na deze trainingsdag kun je zelfstandig Copilot inrichten en inzetten voor een efficiënte bedrijfsvoering.
Klassikaal en virtual classroom
We bieden 2 vormen van klassikaal onderwijs aan: een klas waar je fysiek aanwezig bent en een online klas waarbij je vanuit huis kunt deelnemen. In beide gevallen heb je een vaste docent en volg je op gezette tijden onderwijs. Ook volg je de lessen samen met andere studenten. Dat vinden wij belangrijk, omdat je veel van elkaar kunt leren. Jij kiest welke onderwijsvorm het beste bij jou past.
Wat ga je leren?
Inhoud
- Studieprogramma
- De volgende onderwerpen komen aan bod:
- De mogelijkheden van AI voor financieel planners
- De inzet van chatbots en virtuele assistenten voor het initiëren en beantwoorden van klantvragen
- Gegevensanalyse om markttrends te voorspellen
- AI-inzet bij het naleven van regelgeving
- Automatiseren van rapportages
- Genereren van adviesdocumenten
- Ethiek rondom het gebruik van AI
- Juridische vraagstukken en risico's
- Praktische implementatie
Certificaat
Na afloop van deze training ontvang je het deelnamecertificaat ‘AI voor financieel planners’ van onze businesspartner NIBE-SVV.
Alle kosten in één overzicht
Weet precies waarvoor je betaalt, zodat je zonder zorgen aan je opleiding kunt beginnen.
Bovengenoemde kosten zijn voor de gehele opleiding bij betaling in 1 termijn. Je kunt bij langere opleidingen ook per jaar of per maand betalen.
Studie- en lesmateriaal
Je ontvangt alles wat je nodig hebt om succesvol te studeren, waaronder:
- Boeken, readers en werkboeken
- Toegang tot het online leerplatform
*Arrangement- & locatiekosten
Volg je de opleiding op locatie? Dan zorgen wij voor een inspirerende leeromgeving met koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet. De kosten hiervoor hangen af of je voor de dag- of avondvariant kiest. Vraag hiervoor het kostenoverzicht aan. Kies je voor de online variant? Dan betaal je uiteraard geen arrangementskosten.
Bekijk beschikbare startdata!
Bekijk hieronder onze actuele lesplanning en schrijf je in voor een startdatum naar keuze.
Eerstvolgende startdatum
Hulp nodig bij je opleidingskeuze?
Heb je na het lezen van alle informatie vragen of twijfel je nog ergens over? Onze opleidingsadviseurs geven je graag gratis en vrijblijvend persoonlijk studieadvies, op basis van jouw leerdoelen en behoeften. Laat je gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om het advies te bespreken. Heb je specifieke vereisten voor je deelname aan de training? Laat het ons vooraf weten, dan zorgen we samen voor een passende oplossing. We helpen je graag!